A história do filme decorre numa localidade nas montanhas. Centra-se na estudante do segundo ano de liceu e aspirante a músico Aoi Aioi, a sua imã mais velha Akane Aioi, o ex-namorado de Akane e o guitarrista em dificuldades Shinnosuke Kanomura, e Shinno.
Os pais de Aoi e Akane faleceram num acidente há 13 anos e Akane desistiu da sua ambição de ir para Tóquio com Shinnosuke, para tomar conta de Aoi. Desde então, Aoi sentiu-se em dívida para com a sua irmã mais velha. Um dia, ela é convidada para fazer actuar num festival de música por um famoso cantor de ''enka'' chamado Dankichi. Ao mesmo tempo, Shinnosuke regressa à terra de Aoi e Akane depois de muito tempo fora. Então, Shinno aparece misteriosamente e Aoi apaixona-se pela primeira vez. |
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